二战末期，日本首都东京受到连日轰炸，大量死去的冤魂使东京的破坏之魔加藤复活。日本力界的指导人物高僧阿弥光凰想用灵力救出快要失败的日本，施展法力时加藤突然出现，计划落空。拥有灵力的青年男女中村和雪子，为了保护东京，和军队都不能抵挡的加藤展开了决斗...

　　一年前，某山村医院的女医生和江在山路中撞倒一名全身赤裸的美丽女子，令她惊讶的是该女子竟与院长死去的女儿一模一样。她尾随着女孩在山路间穿行，最终见到生平最为恐怖的一幕。一年后，和江迎来了两名公共安全课警察的拜访，从对方口中得知，自明治时代以来就有一个名叫富江的美丽女子存在，她所到之处总会引起情感纠纷，最终她必定会为争夺她的男人杀害，亦或是引起男人们的嫉妒厮杀。恐怖的是，无论死状多么凄惨恐怖，富江...

辻村莉子（村川绘梨 饰）是供职于一家位于东京的小型出版社的编辑，最近，她打算回到阔别已久的故乡山形县高畠町。为了振兴本地发展，高畠町将本地作家浜田广介推到了公众面前，决定制作他的作品《哭泣的红鬼》的绘本版本，而这份工作，自然而然的交给了高畠町出生的莉子。 　　实际上，这趟返乡之旅让莉子内心里五味杂陈，因为在这里，她曾有过一段非常不愉快的回忆，在高中时代，莉子曾经遭遇了校园霸凌，并且出卖了自己的同学...