传说中，猫脸老太太死后被黑猫附身，半人半猫，极为凶残。然而，并没有人真正的见过此人，又或许，见过她的人，都已经不在这个世上了。小春（吴曦 饰），小秋（王翀 饰）、小夏（田淼 饰）和小冬（王聃葳 饰）是周家的四兄妹，他们的母亲在一个寒冬的夜晚冻极而死，纷飞的大雪和神出鬼没的黑猫带来了极为不祥的预感。　　古镇之中，有关猫脸老太太的传闻死灰复燃，幽静的大宅里，接连发生着令人毛骨悚然科学无法解释的灵异事件...

　　家境显赫的柳老爷寿辰之际，宴请八方宾朋，趋炎附势、嫌贫爱富的故交黄老爷张罗要将自己的女儿小仪和柳家公子柳和定下娃娃亲。双方一拍即合，满心欢喜。谁知柳家门客宫梦弼大破冷水，指出黄老爷的品性，令主宾双方颜上无光。接着柳和的怪异举止又使得这场寿筵不欢而散。柳和夜梦园中桃树藏有妖怪，于是醒来对桃树百般呵护，全然不理睬小仪姑娘。柳老爷勃然大怒，不顾劝阻砍断桃树，谁知从此家道衰落。十年后，柳老爷郁郁而终，...