九十年代，东北小城，年轻工人关键（庹宗华 饰）到公安局检举自己母亲是杀人犯，揭开一段尘封往事。天寒地冻的东北小村庄，关键家里母亲（斯琴高娃 饰）做豆腐卖豆腐，父亲（马精武 饰）在当地小学做校长，表面威严正义，在家却对妻子儿子粗鲁打骂。任劳任怨忍气吞声的母亲，在一场意外中认识了林场工人刘大贵（巍子 饰），大贵和母亲慢慢熟悉，让母亲体会到从父亲那里无法得到的男人关怀，二人成了情人。纸包不住火，二人...

铸剑名师干将（马崇乐 饰）为生性残暴的楚王（马精武 饰）铸剑，剑成之后，多疑的楚王杀死了干将。干将之妻莫邪（杨青 饰）早就料到此事，便造了两把剑，一雌一雄，雌剑献给了楚王，自己则留下了雄剑给儿子眉间尺（阮巡 饰）。　　眉间尺成年之后，莫邪将干将的遭遇告诉了儿子，愤怒之中，眉间尺决心为父报仇。然而，复仇计划失败了，眉间尺非但没能杀死楚王，反而落得了一个通缉犯的身份。某日，侠士宴之敖找到眉间尺，声称自...

天神爱上凡人，这原本就是不被允许的事情。但是，天宫中的三圣母（徐帆 配音）却执意爱上了人间的书生刘彦昌。不顾二郎神（姜文 配音）的反对，三圣母带着神器宝莲灯私下凡间与刘彦昌私定终身并生下一子取名叫沉香。平静、幸福的七年很快就过去了，有一天二郎神突然下凡，并用小沉香威胁三圣母交出宝莲灯并被其压在华山下。一个美好的家庭也由此破碎。沉香从土地神口中知道了自己的身世，为了夺回宝莲灯，救出母亲，由此踏上了艰...