1988年的布拉格，大提琴手路卡（Zdenek Sverák 饰）丢掉了乐团的工作多时，只能靠为殡仪馆伴奏和修补墓碑为生。这位大龄单身汉在女人面前颇有魅力，他也乐此不疲，但困窘的生活让他不得不违背初衷，与一位苏联女子假结婚以获得报偿。婚后几日，苏联女子转道投奔西德，将五岁幼子科里亚（Andrei Chalimon 饰）丢给路卡抚养，路卡有一搭没一搭的用对方听不懂的捷克话向科里亚抱怨苏联人的霸道...

二战胜利后，纳粹军人克劳斯隐藏了起来，他通过服用抗衰老药，活到了20世纪90年代，他与双胞胎弟弟布拉格一起研制时光机器，计划利用时光机器返回1944年的德国，并将氢弹现给希特勒，使他战胜盟军，彻底改变现代历史......