由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特...

干净的台湾青春片。张家月（郑宜农饰）因为心脏不好而休学在家，爱好音乐，闲暇时和乐队排练，给唱片公司寄卡带，带着猫儿“夏天”四处游荡。资优生陈怀钧（张睿家饰）爱上了女老师徐以唯（柯奂如饰），不被学校接受，被迫休学在家，他和张家月相遇，二人产生微妙的感情。休学在家的两个人，加上张家月的好朋友郑雯莉（林涵饰），还有钟情于足球，成绩很烂的日本学生成不破朗（藤冈靓饰），聚在了一起，他们找到了一个“秘密基地”...