年关将至，远航归来的船员雷孟汉惹上了麻烦——因为殴打了船老板而面临着坐牢或者高额赔偿的困境。 以借钱为条件，更是出于对女儿小琳的牵挂，雷孟汉接受了前妻汪月的请求，帮忙照看三天她高位截瘫的丈夫，小学校长华成之。 雷孟汉的出现，给表面平静如水，其实心如死灰的华成之带来了不一样的感觉。尽管小摩擦不断，但两人的相处还算愉快两个失意的男人逐渐地打开了心扉，互相鼓励，让各自“失败”的命运重新燃 起了希望...

　　1947年，国共之争已经到了白热化的地步，古老中华民族的命运即将改写。就在战略要隘江淮省灵通市下辖的柳行县，发生了一件闻所未闻的大事。该县迎来了中共苏宁的特委联络员，可是来的两个人竟然都叫桑义州。原来（郭晓冬 饰）此前经过的灵通特委遭到国民党的袭击，假桑义州趁机混入其中，以混淆中共视听。似乎并不难于勘别的事，可是却变得复杂起来，真桑义州被指认为特务，面临处死的境地。他急中生智，假装承认特务身份...