解放军剿匪小分队在团参谋长少剑波的带领下，依靠地势绕过十八台天险，从鹰嘴山顶横越奶头山，奇袭匪巢。土匪小头目栾平趁乱仓皇出逃，侦察英雄杨子荣及时发现蛛丝马迹，在小松鼠“大尾巴”的帮助下，追踪抓获了栾平。奶头山剿匪大获全胜。小分队的下一个剿匪目标是威虎山的顽匪座山雕。少剑波经过缜密思考，制定了新的作战计划。杨子荣受命化装成奶头山的漏网土匪，循着小分队故意放走的威虎山探子的足迹，进入莽莽丛林，迷途中勇...

影片通过一个少年的视角讲述了万年前的新石器时代愚公移山的故事。傲慢的山神将王屋、太行两座大山堆在了愚公的家门口，倔强的愚公决心把大山挖掉。面对众多的质疑和巨大的困难，愚公毫不退缩，带着自己的儿子和村民坚持奋斗。在斗争中，愚公的儿子清风和山中精灵微光相互接触，相互理解，找出另外一条解决之道：把山移走。...