公元201年，布衣天子刘邦（吕良伟 饰）击败西楚霸王项羽，建立了大汉王朝。然而异姓并王，离心离德，高祖甲胄未退，接连剿灭臧荼、韩信（张光北 饰）、英布、彭越等开国功臣的势力，并一定程度上阻断了匈奴的南进势头。高祖崩，善良而懦弱的汉惠帝刘盈（张迪 饰）早逝，随后心狠手辣的吕后（王姬 饰）开启了吕氏专权的大幕。危机时刻，周勃（李庆祥 饰）、曹参（徐敏 饰）等名将力挽狂澜，屠尽诸吕，迎代王刘恒（刘牧...

唐玄宗（刘长纯 饰）生命垂危之际十分想念曾经深爱的贵妃，希望找到画圣吴道子（午马 饰）替自己画一张贵妃像，以解思念之苦。青年画师唐安州（许凝 饰）就此踏上了寻找吴道子的旅途，一路来到青羊镇，在客栈遇见了一位穿着邋遢疯癫的老乞丐。种种迹象表明，老乞丐其实隐瞒了自己的身世，而他的真实身份，应该正是遁世的吴道子。为了引蛇出洞，唐安州设下了重重计谋，却总是被聪明绝顶的老乞丐和客栈掌柜红绛（郭珍霓 饰）耍弄...