故事发生在1967年的布拉格，圣诞节即将来临，家家户户都沉浸在节日的喜悦气氛之中。16岁的少年米修（迈克尔·贝兰 Michael Beran 饰）暗恋着邻居家的女孩金德诺（克里斯蒂娜·科胡托娃 Kristyna Nováková 饰），无奈落花有意流水无情，而两家人之间的关系也并不亲密，米修小小年纪就饱尝了求而不得的痛苦滋味。　　之后，金德诺的母亲去世了，而她的父亲居然爱上了米修的阿姨，因为这段姻...

　　1988年的布拉格，大提琴手路卡（Zdenek Sverák 饰）丢掉了乐团的工作多时，只能靠为殡仪馆伴奏和修补墓碑为生。这位大龄单身汉在女人面前颇有魅力，他也乐此不疲，但困窘的生活让他不得不违背初衷，与一位苏联女子假结婚以获得报偿。婚后几日，苏联女子转道投奔西德，将五岁幼子科里亚（Andrei Chalimon 饰）丢给路卡抚养，路卡有一搭没一搭的用对方听不懂的捷克话向科里亚抱怨苏联人的霸道...