福尔摩斯因为过分的寂寞，整日注射可卡因，他的好友华生医生强烈反对他这样摧残自己的身体。一天，福尔摩斯接到一封神秘的请帖，邀他去观看苏联芭蕾舞。芭蕾舞演员彼得洛娃，希望和福尔摩斯结合，因为她想要个孩子，还希望孩子父亲的智能与她的资丽能造就个好孩子。福尔摩斯婉言谢绝。几天后，福尔摩斯收到一件奇怪的包裹，里面是在一个被人从泰晤士河中救起的患有健忘症的女人手里找到的，一张写有福尔摩斯住址的纸条。...

　　鲁道夫（奥马尔·沙里夫 Omar Sharif 饰）是一位身份尊贵的王子，生活在父亲约瑟夫一世（詹姆斯·梅森 James Mason 饰）独断专横的统治之下，在父亲的逼迫之中，他甚至娶了自己根本不爱，但是门当户对的女人为妻。为了排遣心中的愤懑，鲁道夫微服出访子集市里溜达，就此邂逅了名为玛丽（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）美丽少女。玛丽的一颦一笑都深深的打动着鲁道夫的心...