阴暗压抑的工业小镇，刺耳的机器轰鸣噪音。亨利•斯班瑟（杰克·南斯饰）初次拜访女友家，然而目睹到的却是一个怪异扭曲的家庭，霸道的母亲、无能的父亲、植物人似的祖母以及笨拙的女儿。而更令亨利感到无助的是，他被迫与女友结婚。一夜之间，亨利成为一个畸形儿的父亲。相貌丑陋恶心的婴儿让亨利异常恐惧焦虑，也让新婚妻子因忍受不了婴儿的啼哭而半夜出逃。亨利再也忍受不了如此不堪的生活和夜夜噩梦，他最终亲手用剪刀肢解掉了...

沃尔特马修在片中饰演了一名叫特拉布柯的职业杀手。他接到任务要在拉迪去法院出庭作证时将其杀死灭口。当特拉布柯从法院大楼外他准备下手的地点离开回旅馆的途中，遇到了沮丧的维克多克鲁尼（Jack Lemmon饰），为他的妻子赛丽亚（Paula Prentiss饰）为了一个奇怪的加利福尼亚州性诊所的所长离他而去而悲痛不已。特拉布柯回到旅馆房间并把来复枪安顿好。但住在隔壁的维克多扰得他心神不宁。维克多试图将自...