地球上一直存在着一个黑暗的地下世界。那里，两大种族――吸血鬼和狼人――在斗得你死我活，每一方都以消灭对方种族为最终目标。一次，吸血鬼族的“月神”西丽妮（凯特•贝金赛尔KateBeckinsale饰）在追杀几个落败的狼人时发现，狼人正在密谋绑架人类的一名医生麦克尔（斯科特•斯比德曼ScottSpeedman饰）。心知狼人必有所图，西丽妮独自前往狼窝查探。不料中了狼人的埋伏，身负重伤之际幸得麦克尔相救...

　　战后德国趋向复苏，汉斯（弗兰茨·罗戈夫斯基 饰）却因为同性恋行为，从集中营被直接被转送到监狱继续服刑。因为刑法典第175条认定"同性恋是一种罪行"。他对爱与自由的渴望，虽遭到了摧毁，但他生命中最深刻一段感情，竟来自他的狱友－杀人犯维多（格奥尔格·弗里德里希 饰）。　　由于被归类为「175」，汉斯一到监狱，就遭到维多的鄙视。原本互看不顺眼的两人，因共处一室而逐渐熟识。擅长刺青...