原作は谷崎潤一郎の同名の小説で、谷崎自身が経験した三角関係の恋愛事件がモチーフにされている。監督は前年「夫婦善哉」で名匠の名を確立した豊田四郎。主役にその「夫婦善哉」で絶妙な演技を示した森繁久彌を再び起用している。庄造の生活は愛猫リリーを中心に動いているといっていいほどで、異常なまでの愛情をリリーに注いでいる。母親は庄造の前妻を追い出したが、今また叔父が彼の娘を庄造にと縁談を持ちかけてくるや、...

　　日本战国时代，一小山村面临着山贼的威胁，为了保护秋天的收成，村中长老决定让去请武士来保护村子安全，但只能拿出的报酬是一天三顿的白米饭。在城里，他们遭到了武士白眼甚至被打。直到勘兵卫（志村乔饰）的出现，他现今已沦为浪人，几经考虑最后答应了。他对农民说至少需要七名武士，于是久藏（宫口精二饰）、胜四郎（木村功饰）、五郎（稻叶义男饰）、七郎（加东大介饰）、平八（千秋实饰）和菊千代（三船敏郎饰）等六人也...

　　幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。　　得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。　　这一日，拜一刀接到新的任务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子...

　　柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。　　这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯 饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋 饰）。　　另一方面，得知消息得猿渡召集数百...

　　前陆军中佐?关东军参谋一岐正（仲代达矢 饰）战后回到祖国，经老友大门一三（山形勋 饰）引荐进入近畿商事。是时日本政府正计划巨资从国外购买主力战机，包括近畿商事在内共有四家企业竞标。防卫部长川又（丹波哲郎 饰）也是一岐的战友，他和一岐共同考察了近畿主推的Lockheed公司F-104战机。看似优势站在近畿一方，然东京商事对政府要员展开了一连串的银弹攻击。得知内幕的一岐通过非正常手段爆出对方丑闻，...