红莲寺表面是寺院，实际却是烧杀抢掠，无恶不作。陆小青奉命调查红莲寺，不料被抓，幸得红姑相救。红姑想请师父吕宣良出面铲除红莲寺，吕宣良碍于两派纷争暂不出面，派徒弟柳迟协助红姑。赞化知道红姑插手红莲寺一事，准备去红云山搬救兵。此时，逍遥女赶到，协助赞化对付红姑一伙。大战随即展开……...

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1934年在日本武术学校之间有开放敌手战斗。有一次战斗在市场，三名中国学生当他们协助帮会攻击战斗以致他们的学校被毁坏，并且他们被驱逐。这三名学生回到了中国，并建立了他们自己的学校，也下决心在友好访问对其它武术学校，在访问中他们发现了兄弟学校由日本人已经控制……...

　　没落书生顾省斋（石隽 饰）在小镇经营字画铺“代写书信春联”过活，奉养家中老母，偶然结识了家附近废屯堡新搬来的杨之云（徐枫 饰），与其暗生情愫。恰逢东厂人士欧阳年（田鹏 饰）前来打探，其与附近算命瞎子（白鹰 饰）动手，被顾生与其母遇见，遂将受伤的算命瞎子就近带到杨之云处， 从而得知他们的真正身份——因弹劾宦官魏忠贤而被杖毙的左副都御史杨涟之女杨慧贞；保卫忠良之后的石门樵将军。因二人都被朝廷通缉，...

　　开武馆，学武术本身就只是为了强身健体，磨练意志，而一群日本武士来中国挑衅，先是踢馆，然后找武馆掌事人出来比武，一场武术界的风云再次掀起。...

鬼太监桂德海将楚王及王妃杀死，更追杀世子朱锦，朱锦得青竹叟相救才幸免于难。桂当年与哑巴月仙诞下一女燕燕，桂恐此事外泄，竟派人去杀月仙母女。燕燕得青竹婆相救，带她住见青竹叟及朱锦。朱锦与燕燕相处日久，感情渐深；桂竟利用父女之情，假借燕燕之手杀朱锦.........

　　田麗君為姐姐的死, 前往一小鎮找淩世豪決鬥洩憤, 卻聽到淩世豪已被刁大娘手下鄧石平所殺. 後來, 田麗君在王霜霜身上找到線索, 淩世豪並沒有死, 他三年來一直努力練功, 要找刁大娘報仇. 淩世豪與王霜霜擺脫田麗君的糾纏, 到達小鎮, 殺死了仇人鄧石平, 卻不敵刁大娘手下眾人, 雙雙被擒, 並身受重傷, 落入刁大娘手中. 田麗君得到消息, 深入虎穴救出淩世豪, 並放到一間破廟, 欲後再救出王霜霜...

青龙堂主安如龙恃众横行，劫掠烧杀，山东地带被蹂躏至永无宁日，是故「山东响马」，闻者魄散魂飞游侠燕铁衣返小镇鹿寨觅女友铁玲玲，见山东响马副首独腿狼率阎罗刀、马大海等至，燕激于义债，出手杀独、阎等，仅马一人幸免。镖师孙坚押饷银至小镇，夜宿于此。入夜，燕发现玲归家，久别重逢，玲诉与母避于山上，母害风寒，故冒险返家多取被褥。燕护送玲出寨，途中，玲为马劫走。燕返镇，告孙以欲借镖银，引响马至。孙大怒，遂与燕战...

　　凶杀现场，汤帮办与助手郑召宗，正追查多宗一楼一妓女被杀案，得一年青妓女协助下，追查到富家之子郭保罗与案有关，郭父买凶灭口，汤逐利用女友做饵引出凶手。...

江湖中有天争教，教主武功高强，手段残酷，现身时均罩面具，故无人认识，因图独霸武林，时派教徒四出屠杀不愿臣服的帮派，致江湖闻风色变。大侠吕南人，嫉恶如仇，其妻薛若壁，美丽娇艳，夫妇感情极好，某日探知天争教要袭击好友凌北修，乃邀高手三心神君等赶往相助，于路上见名胜终南道观被烧毁，道士及掌门都被惨杀，知亦系天争教所为大为愤激，抵凌家时，凌已被掳，其妻孙敏亦失踪，急谋援救，不幸三心神君被杀重伤，吕不敌挟三...