21世纪，一直以来隐藏在历史暗处的兽人们的存在开始为人所知。曾是普通人类的影森满，某天突然变成了狸兽人。她为了逃避人类而前往的兽人特区“动物都市”，是十年前兽人为了像兽人一样活着而建造的兽人专属的城镇。满在那里与厌恶人类的狼兽人·大神士郎相遇，并和他一起行动。在此期间，她学习到自己在人类世界所不知道的“兽人们”的烦恼、生活以及喜悦。满为何会变成兽人呢？就在追寻谜底的过程中，她自身也被卷入了意想不到...

童年时代目睹魔女闪光莎莉欧（日髙のり子 配音）出神入化的魔法表演，小女孩亚可（潘惠美 配音）立志成为像偶像那样出色的魔女。怀着这样的梦想，亚可如愿进入名门魔法学校修行。然而枯燥的课程让她倍感无聊，周围人对闪光莎莉的不良评价又使亚可心怀怨怼。某天，小魔女们必须参加一场迷宫寻宝的测试，途中必须与各种各样的怪物作战。高才生戴安娜（日笠陽子 配音）意外释放了以吞噬魔法为生的远古之龙，结果为学园招来了前所未...

小时候看过夏依妮·莎莉温的魔法表演后，梦想成为魔女的阿科，进入了与莎莉温相同的传统魔女育成名门校“露娜诺娃魔法学校”。新的城镇，新的学校生活，以及新遇到的朋友。魔女学校中的扫帚飞行课程以及充满魔法气息的不可思议的授课等等，在这些只有魔女学校中才有的课程当中，阿科与萝特、苏西等人引发了大骚动！将露娜诺娃卷入其中，阿科成为魔女的第一步就此开始——（转自百度百科）...