故事发生在北宋年间。被太宗（方舟波 饰）赐其天波府的招降名将杨业（狄龙 饰）名噪一时，这引起丞相潘仁美（寇振海 饰）妒嫉，太宗恰好利用臣子间的内斗巩固自已的王位。杨四郎（苏有朋 饰）生性孤傲，屡屡在见解上与父亲发生冲突，他偶遇潘仁美爱女语嫣（蔡琳 饰），俩人一见钟情。潘仁美棒打怨鸯，四郎失手打死潘仁美独子潘豹（赵强 饰），结果两家世代冤仇火山般爆发。潘仁美屡进谗言，使杨家男丁纷纷踏上战场，结果...

张君宝（张卫健 饰）自小就被送到送往清风观跟随无尘和尚生活，一次机缘巧合之下，世外高人圣僧收了他为徒，他从圣僧那里习得了与自然万物沟通的本领。君宝随后偶遇了药王谷的弟子冰心，两人成了好友。冰心一直在追求自己的梦中情人——名剑山庄的二公子易天行（苏有朋 饰），但最后易天行却悔婚出走了。　　当时著名抗金英雄岳飞遭奸相秦桧陷害，被当今皇上用十二道金牌召回。各路武林豪杰看不过眼，相约在黑风镇推举盟主共同前...