爷爷年逾古稀，身患重病，他要在自己去世前，为自己抚养了八年又非亲非故的孙子小杉寻找到亲生母亲。依靠仅有的一点线索他们踏上了寻亲之旅，一路上遇到了形形色色的人，经历了很多事。虽然最终寻亲的目的未能达成，却让二人更加认识到彼此在生命中存在的意义。...

魔术师社长杜新月一直想要得到业内早已经失传的传奇魔术秘笈《三式详解》，然而拥有该秘籍的童铁却拒绝将它交给心术不正的杜新月。愤怒之中，杜新月买通了童铁的助手，让她在童铁表演逃脱魔术的道具上做了手脚，导致童铁在表演过程中惨死。不仅如此，他们还继续迫害知道秘籍下落的童铁的儿子童行。根据父亲留下的项链，童行来到了龙泉寺，在那里的方丈将《三式详解》交给了他，可就在这个节骨眼上，一直尾随童行的方教授现身抢走了...