影片的情节基于两个聪明人之间的对抗——拉耶夫斯基（奥列格·达尔饰）和冯·科伦（弗拉基米尔·维索茨基饰）。他们每个人都有自己的原则，自己的人生立场。对于冯·科伦来说，拉耶夫斯基是人类罪恶的化身。另一方面，拉耶甫斯基认为冯·科伦是一个能够为了抽象理想而犯下残酷行为的人，甚至从肉体上消灭新秩序中不必要的人。主角的朋友萨莫伊连科医生对冯·科伦也有同样的看法。目前，冯·科伦关于必须严惩恶人的论点还只是说说而...

　　已近不惑之年的古罗夫在雅尔塔的黑海之滨遇上了带着叭儿狗的少妇安娜。经过一个星期的接触，古罗夫得到了安娜的感情，开始热恋。几天后，安娜接到丈夫的病讯赶回C市，古罗夫也回到莫斯科，与比他大10岁的妻子过着平淡无味的生活。古罗夫渐渐发现自己不能离开安娜，独自去C市找她，并约定每隔三个月在莫斯科的一个旅馆见面，俩人开始了一段苦涩的爱情。古罗夫和安娜·谢尔盖耶夫娜在雅尔塔度假时偶然相识，并发展成了深厚的...