苏联解体后那个“疯狂的九十年代”，在俄罗斯北方一座工业城市。主人公伊万是一名雅库特人（少数族裔），因为20多年前那场不光彩的茹侵阿富汗战争留下了脑震荡，现在是一家锅炉房里的工人。一位当地的黑道大佬是伊万从前的战友，常常利用锅炉房来毁尸灭迹，“没关系，他们都是一些坏人”，如此，他安慰伊万说。但直到有一天，当Skryabin的女儿因抢走了这位朋友女儿的男友而被送进锅炉时，伊万才开始醒悟。战争并没有...

　　《吗啡》以布尔加科夫的同名日记体小说为蓝本，同时将布氏早期行医题材的多篇短篇小说糅合于其中以丰富细节内容，色彩与配乐相得益彰地展现出了布尔加科夫式的尖锐与冷冽风格。　　影片发生年代位于20世纪早期，年轻的俄国医生米哈伊尔·波利亚科夫来到偏远乡村的一家小诊所，刚从医学院毕业的他小有经验，他工作努力并赢得同事的认同。一次剧烈疼痛中，他要求护士安娜给他使用吗啡，缓解应激，日后渐渐地成瘾其中……...

主人公枪战恶毒的土匪后，跌跌撞撞地走进音乐家奥列格所在当地的房子，两个人决定做一件惊天动地的事情.......