苏利文是好莱坞以喜剧走红的年轻导演电影（乔尔·麦克雷JoelMcCrea饰），但他不满现状，想将下个作品拍成反映社会底层困境的严肃题材。为了体验底层生活，他打扮成身无分文的流浪汉深入民间，但无论他怎么尝试，最后总是又回到了好莱坞。后来他遇到一个事业失败的女演员（维罗妮卡·莱克VeronicaLake饰），让她上车搭了一程，却被误认作小偷送入了警察局。释放之后，苏利文听从女孩的建议，和她结伴一起流浪...

这部电影以闪回的形式讲述了麦金迪因帮助选举作弊而获得政治集团的青睐，甚至当上了有名无实的市长一职。这种政治生涯需要他结婚组成家庭来服众，然而妻子凯瑟琳使他认识到他以前的行为是错误的...

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